一、重视项目启动
项目启动的时要写个简洁、专业、漂亮的PPT，把本次咨询项目的目标、项目组以及里程碑计划做总体介绍。
项目组人员要和里程碑计划、咨询费用匹配，你不能说就2个人一个月搞定，这样显然和一个50万的项目不匹配。
所以，项目启动会尽量多去一些人，哪怕这些人只是友情支持凑个数。当时这个项目启动的时候我们去了6、7个人，还去了一个公司领导以示重视。启动会一结束，真正投入干活的也就2、3个人。
还有另外一点也很关键，要在启动会上把需要甲方配合的工作说明白，把甲方关键人员也拉进来，让他们明白项目要想成功也要一起行动，不能只做个看客。
通过项目启动会正式成立甲乙方联合项目组，明确了项目目标和里程碑计划。
二、4个步骤完成现状调研
这个过程大概分为资料收集、调研提纲、调研执行、调研总结。
1. 资料收集
这一步经常被忽略，特别是在对咨询项目很有把握的时候更容易被忽略。
实际上，收集资料作用很大，收集来的资料初步分析，能初步抓住一些业务关键点，是下一步调研提纲编写的重要输入。
2. 调研提纲
先要确定调研对象，通过调研对象来确定调研方式：
一般调研的业务主题只涉及到单部门，可以采用一对一访谈的方式。
涉及跨部门沟通的情况，建议开讨论会，对业务主题展开讨论。
针对不在本地涉及多点，调研用户数量较大的情况，建议采用下发调查问卷的方式或是远程视频会议的方式。
一对一访谈或者是研讨会都要提前准备访谈提纲，访谈提纲建议按照调研的业务主题准备。
3. 调研执行
调研时，建议至少2个人参加：一个人负责提问，一个人负责记录。针对一些特殊情况要记得录音，有些用户讲的内容比较快，而且不愿意跟你重复讲，这个时候通过录音记录下来，访谈后再重复收听才能掌握要点。
4. 调研总结
访谈后要输出访谈纪要，讨论会后要输出会议纪要，调研问卷收到反馈后要输出问卷分析报告。通过调研后的分析、抽象、总结，对业务和系统现状的痛点才能比较了解，下一步才能对症下药，给出更加契合的方案。
另外需要注意的是：除了对业务现状的调研外，还需要调研系统现状。我们最终要做的是IT规划，所以要了解情况系统的建设情况，才能有的放矢，考虑如何利旧现有系统，新的系统如何与旧系统衔接，只有这样才能输出完美的咨询方案。