本片拍於1976年,由罗臻执导、倪匡编剧,剧情充满奇幻色彩,并由影帝狄龙领衔主演.故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰);一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞,蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴(林珍奇 饰)。后苗寨旱灾,蛇王子答应率蛇作法,引水入寨,但条件是要娶黑琴为妻。广西蛇山中有三条巨蛇——蛇王子、黑蛇将、黄蛇将;一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞,蛇王子更因此爱上苗寨女子黑琴。后苗寨旱灾,蛇王子答应率蛇作法,引水入寨,但条件是要娶黑琴为妻。村民假意答应,蛇王子做法引水入村后,派手下抬花轿来迎娶黑琴,结果被村民埋伏攻击。于是蛇王子放蛇入村教训村民,不过并未伤人。黑琴于河边洗衣听闻此事,认为是村民的错,为了报恩嫁到了蛇山。洞房很雷人。
黑琴派人送珠宝给家人,引起两个姐姐眼红,于是大姐来到蛇山。大姐骗黑琴说出珠宝所藏的山洞,盗走了珠宝,回到村里,珠宝竟变成了死蛇,大姐疯了。二姐也来到蛇山,她试图勾引蛇王子,但是没有成功。黑琴快要生产了,蛇王子上山采药,二姐给黑琴服下剧毒花汁,黑琴生了一枚蛋,蛋中孵出两条小蛇,啼哭声像婴儿。二姐踩死了小蛇,被赶回来的蛇王子活活咬死。