纣王打猎，射伤狐狸精。狐狸精逃回洞中，气愤非常。夜里，纣王举行篝火盛宴，将士们载歌载舞。纣王亲自上场演武。随后，商容晋见，叫纣王明日到女娲宫进香。次日，女娲宫中，纣王拜毕，欲亵渎女娲，被商容劝阻。随后，纣王于墙上题下淫诗殿中，费仲呈上闻太师出征东海的捷报奏章。尤浑说他可请法师使女娲真身现世，服侍纣王。纣王大喜。女娲到女娲宫中，看到纣王题的淫诗，不悦，使出招妖幡召集众妖，大闹尤浑请的法师的法场。法师请到的女娲只昙花一现，纣王大怒，杀了法师。女娲叫轩辕洞三妖去霍乱君心，使其恶行彰于天下，但不可无端残害生灵。纣王不见姜皇后等人。太医诊出纣王七情错乱，被杀。费仲、尤浑路见苏护，尤浑想到苏护之女妲己费仲将妲己之美色告知纣王。纣王宣见苏护，欲选妲己为贵妃，苏护不依。纣王大怒，欲斩苏护，群臣力保。苏护幸免，但须送妲己入宫。苏护离开时在大门墙上写下反诗。纣王大怒，叫南伯侯崇侯虎、西伯侯姬昌合击苏护，灭其九族。狐狸精得知纣王看中妲己，准备亲自下手，报其一箭之仇。苏护叫苏全忠加紧操练，准备与崇侯虎决一死战。第一阵，苏全忠打伤崇侯虎，大胜而回。崇侯虎于帐内会见刚到的崇黑虎。第二阵，崇黑虎使出葫芦，捉了苏全忠。
郑伦押运粮草归来，请示出战，苏护觉得他是口出狂言，不许。苏夫人、妲己进香保佑苏护及冀州百姓郑伦私自出兵。苏护、苏夫人、妲己陷入绝望，打算自杀。苏护欲杀妲己，被狐狸精制止。郑伦在其坐骑的帮助下，拿下了崇黑虎。纣王对姬昌不出兵不满，要求姬昌三日内攻破冀州并献上妲己。苏护为崇黑虎松绑，并欲设宴。散宜生送信到，劝苏护舍小节而全大义，献出妲己。苏护无奈，最终决定献出妲己。苏护护送妲己到朝歌驿站。
驿站官说这里有妖精，劝苏护到别处，但苏护不信，还是住下。当晚，妲己上吊自杀，狐狸精随后附身。苏护巡夜找妖精，发现女儿上吊自杀，将其救下。妲己被救下后苏醒，但已受狐狸精控制。大殿上，众人被妲己的美色所倾倒。妲己当了贵妃。女娲宫中，女娲问彩云童子狐狸精最近动向，说成汤天下将永无宁日。在妲己迷惑下，纣王更加沉迷于酒色歌舞纣王三月不上朝，导致奏章堆了一屋子。大殿门外，大臣们接到新来的水灾紧急奏章。大臣们叫士兵鸣钟叫纣王上朝，但纣王还是跟妲己继续睡。商容亲自鸣钟，敲的很快，纣王终于上朝。纣王一个奏章也没批，就不耐烦的退朝了。妲己半夜离开纣王，吃宫中士兵。大殿上，纣王跟士兵比摔跤，掐死一个，扔死一个杜元铣夜观天象，遇云中子。云中子叫杜元铣引其上殿捉妖。大殿上，云中子叫纣王将除妖木剑挂于后宫。
观看斗鸡时，妲己头晕。妲己回房时，遇到门上木剑，更是难受。妲己在床上辗转反侧，就快现出原形。妲己跟纣王说由于木剑才难受，纣王立刻把木剑折成两半，叫人烧了。随后，又叫人传旨，将云中子五马分尸。大殿上，纣王被妲己迷惑，叫人将杜元铣推出去斩首。梅伯为杜元铣求情，被关入牢中。梅伯被炮烙致死。纣王说以后谁再目无君主，恶言犯上，将处以炮烙。同时，商容告老还乡城外，商容与众大臣、姜皇后告别。姜太后得知纣王下诏，招八千童子进宫侍奉妲己。纣王背着妲己在后花园玩耍。随后玩投壶，纣王输了，被罚学青蛙跳。纣王托妲己见姜皇后。姜皇后训了她一顿，并警告她。妲己半夜到轩辕洞跟雉鸡精、琵琶精商议对付姜皇后，琵琶精献计叫费仲帮忙。琵琶精化为费仲家女婢，勾引费仲。