曹操挟天子以令诸侯之后，汉献帝不甘心沦为傀儡皇帝，特地向其他诸侯颁布血衣诏，想借助外地诸侯的势力来匡扶汉室，其中以刘备、董承、马腾为核心。后曹操发现之后，先诛董承后斩马腾。后马腾之子马超举全西凉之兵，向曹操宣战。
马超在羌族当中素有声望，被称为神威天将军，人们常常拿其和吕布相比，后考虑到了曹操兵强马壮、带甲百万。于是特地向羌族人借兵10万，然后再结合马腾的结义兄弟韩遂麾下的十几万大军向曹操宣战。其中刚开始连战连捷攻无不克，战无不胜。直到长安一战之时，受到了曹操族弟曹洪的强烈抵抗，后在庞德的建议之下，马超假意退兵，引曹洪出城追击，随即攻克长安，甚至到了后面的渭水一战杀得曹操割袍断须，特别是其间与虎痴许褚的一战，杀的两军将士皆感到心惊胆寒。
曹操在谋士荀彧和贾诩的建议之下，见着马超势力大不与其力拼，转为打消耗战，考虑到西凉兵远道而来，粮草补给跟不上，一直将这场战役延续到了冬天。马超见久战不下，心里十分焦急。与其叔父韩遂之间也发生了一些矛盾，借着这个机会，贾诩就像曹操提出建议，向韩遂写一封劝谏信，然后使得韩遂和马超之间发生间隙。韩遂出于各自利益的保护，也不是很想与曹操宣战，后来接到劝谏心之后就有一点想向曹操求和。后马超无意之间看到书信之后，十分气愤，挥刀砍下了韩遂的一只手臂，自此西凉军不战而败。【伊秀原创未经允许，谢绝转载！】